מערכת CRM בהתאמה אישית ניהול לקוחות לפי איך שאתם עובדים
מערכות CRM מוכנות מכריחות אתכם לעבוד בשיטה שלהן, ואז חצי מהצוות ממשיך לנהל את הלקוחות באקסל מקביל. CRM שנבנה לפי התהליך שלכם נכנס לשימוש אמיתי, כי הוא מרגיש כמו הדרך שבה אתם כבר חושבים.
הצוות באמת משתמש בו
CRM שדורש עשר קליקים למשימה פשוטה נזנח תוך חודש. אנחנו בונים מסכים סביב הפעולות שחוזרות אצלכם עשרות פעמים ביום.
מעקב שקורה לבד
תזכורות אוטומטיות, שינוי סטטוס לפי אירועים והתראות על לידים שנתקעו. פחות פניות שנופלות בין הכיסאות.
לדעת מה באמת עובד
איזה מקור מביא לקוחות שסוגרים, כמה זמן לוקח לסגור עסקה ואיפה בדיוק נעצר המשפך.
מחובר לאן שצריך
וואטסאפ, מייל, יומן, טפסי האתר וחשבוניות. כל אינטראקציה נרשמת על כרטיס הלקוח בלי עבודה ידנית.
מה נכנס למערכת
ניהול לידים ולקוחות
כרטיס לקוח מלא עם היסטוריית שיחות, מסמכים, הצעות ופעילות, נגיש מהנייד ומהמחשב.
הצעות מחיר וחוזים
בניית הצעה מתוך מחירון, שליחה ללקוח, מעקב אחרי צפייה וחתימה דיגיטלית מחייבת.
אוטומציות ותהליכים
כללים שאתם מגדירים: ליד חדש משויך לנציג, הצעה שלא נענתה מזכירה את עצמה, עסקה שנסגרה פותחת משימות ביצוע.
משימות ויומן
שיבוץ פגישות, תזכורות ומעקב אחרי מה שנשאר פתוח, מסונכרן ליומן שאתם כבר עובדים איתו.
דוחות ותחזית
משפך מכירות, ביצועי נציגים, מקורות לידים ותחזית הכנסות לפי שלב בעסקה.
הרשאות ופרטיות
כל נציג רואה את מה שרלוונטי לו, ומידע רגיש מוגבל לפי תפקיד בהתאם לדרישות הגנת הפרטיות.
CRM מוכן או CRM מותאם: איך מחליטים
שוק ה-CRM מלא במערכות מצוינות, וחלק גדול מהעסקים צריך בדיוק אחת מהן. ההחלטה לפתח מערכת משלכם צריכה להתבסס על מספרים ולא על תחושה.
| מצב | ההמלצה | למה |
|---|---|---|
| עד 10 משתמשים, תהליך מכירה סטנדרטי | מערכת מוכנה | עלות המנוי נמוכה משמעותית מעלות פיתוח, וההתאמה מספיקה |
| 30 משתמשים ומעלה, מנוי גבוה | לבדוק פיתוח | ההשקעה מוחזרת לרוב תוך שנתיים עד שלוש מול חיסכון במנויים |
| תהליך ייחודי שהוא היתרון שלכם | פיתוח | התאמה של תהליך ייחודי למערכת מדף שוחקת בדיוק את מה שמייחד אתכם |
| צורך בחיבור עמוק למערכות פנימיות | פיתוח | מערכות מוכנות מגבילות אינטגרציות למה שהספק תומך בו |
| דרישות רגולציה או פרטיות מיוחדות | פיתוח | שליטה מלאה במיקום הנתונים ובהרשאות |
| צריך פתרון תוך שבועיים | מערכת מוכנה | פיתוח לא יספיק. אפשר להתחיל מוכן ולעבור בהמשך |
מה נכנס לגרסה הראשונה
הפיתוי לבנות הכול בבת אחת הוא הסיבה השכיחה ביותר לפרויקטי CRM שנתקעים. אנחנו עובדים אחרת: גרסה ראשונה מצומצמת שעולה לאוויר תוך שישה עד עשרה שבועות, ואז מרחיבים לפי מה שהשימוש מגלה.
- כרטיס לקוח ומסלול ליד הבסיס שבלעדיו אין מערכת: פרטי לקוח, מקור הפנייה, סטטוס והיסטוריית אינטראקציות במקום אחד.
- קליטת לידים אוטומטית טפסי האתר, וואטסאפ ומיילים נכנסים מגיעים ישירות למערכת ומשויכים לנציג לפי כללים שאתם מגדירים.
- הצעות מחיר בנייה מתוך מחירון, שליחה ללקוח ומעקב אחרי צפייה. כאן לרוב מתחיל ההחזר על ההשקעה.
- משימות ותזכורות מה צריך לקרות, מתי ומי אחראי. התראות על לידים שנתקעו הן מה שמונע פניות שנופלות.
- דוח בסיסי משפך מכירות ומקורות לידים. אפילו דוח פשוט משנה החלטות, כי לראשונה יש מספרים אמיתיים.
רק אחרי שהגרסה הזאת בשימוש יומיומי מוסיפים חוזים דיגיטליים, אוטומציות מורכבות, דוחות מתקדמים ואפליקציה. ההרחבה מבוססת אז על שימוש אמיתי ולא על השערות.
למה מערכות CRM נזנחות, ואיך מונעים את זה
שיעור גבוה של פרויקטי CRM נכשל לא בגלל טכנולוגיה אלא בגלל אימוץ. המערכת עובדת, אבל הצוות ממשיך לנהל את הלקוחות בראש ובאקסל. אלה הסיבות האמיתיות:
- יותר מדי קליקים לפעולה פשוטה. אם עדכון אחרי שיחה דורש שבעה מסכים, הנציג לא יעשה אותו. אנחנו בונים את המסכים סביב הפעולות שחוזרות עשרות פעמים ביום.
- המערכת נבנתה למנהלים ולא למשתמשים. דוחות יפים למעלה ועבודה מייגעת למטה. אם השדות קיימים רק כדי למלא דוח, אף אחד לא ימלא אותם.
- הזנת נתונים כפולה. ברגע שהנציג מקליד את אותו פרט גם במערכת וגם במקום אחר, הוא יבחר את המקום הנוח. אינטגרציות הן מה שפותר את זה.
- אין תשובה לשאלה מה יוצא לי מזה. נציג שרואה שהמערכת מזכירה לו לחזור ללקוח וסוגרת לו יותר עסקאות, ישתמש בה. נציג שרואה בה רק כלי בקרה, לא.
- הדרכה חד פעמית בלבד. הדרכה ביום ההשקה נשכחת. ליווי בשבועות הראשונים, כשעולות שאלות אמיתיות, הוא מה שקובע אימוץ.
כמה עולה CRM מותאם, לפי היקף
העלות נגזרת בעיקר ממספר המשתמשים, ממספר המודולים ומעומק האינטגרציות. הטווחים הבאים הם לפני מע"מ ומשקפים פרויקטים אמיתיים בשוק הישראלי:
| היקף | טווח עלות | זמן לגרסה ראשונה | מה כלול |
|---|---|---|---|
| ליבה בלבד, עד 10 משתמשים | 45,000 עד 70,000 ש"ח | 6 עד 8 שבועות | כרטיס לקוח, לידים, משימות ודוח בסיסי |
| עם הצעות מחיר ואוטומציות | 70,000 עד 110,000 ש"ח | 8 עד 12 שבועות | מחירון, הצעות, מעקב צפייה וכללי אוטומציה |
| עם חוזים דיגיטליים ואינטגרציות | 110,000 עד 150,000 ש"ח | 12 עד 18 שבועות | חתימה דיגיטלית, חיבור להנהלת חשבונות ולוואטסאפ |
| ארגוני, 50 משתמשים ומעלה | 150,000 ש"ח ומעלה | 18 שבועות ומעלה | הרשאות מורכבות, ריבוי צוותים ודוחות הנהלה |
הטווחים כוללים אפיון, עיצוב, פיתוח, בדיקות והטמעה. תחזוקה שוטפת מתומחרת בנפרד לפי שעות או חבילת שעות.
האינטגרציות שמשנות את התמונה
CRM מנותק הוא עוד מקום להקליד בו נתונים. הערך האמיתי נוצר כשהמערכת מחוברת לכל מקום שבו נוצרת אינטראקציה עם לקוח.
- וואטסאפ עסקי. שיחות נשמרות אוטומטית על כרטיס הלקוח, וכל נציג רואה את ההיסטוריה גם אם השיחה התנהלה עם מישהו אחר.
- מייל ויומן. התכתבויות ופגישות מסונכרנות בלי להעתיק ידנית, כולל תזכורות שנשלחות ללקוח לפני הפגישה.
- טפסי האתר ודפי נחיתה. ליד נכנס ישירות למערכת עם מקור ההגעה, ומשויך לנציג לפי כללים שאתם קובעים.
- הנהלת חשבונות. הצעה שאושרה הופכת לחשבונית בלי הקלדה נוספת, וסטטוס התשלום חוזר למערכת.
- סליקה. תשלום ישירות מתוך ההצעה או החוזה, כולל תשלומים ומעקב אחרי הוראות קבע.
- מערכות פרסום. החזרת נתוני סגירה לגוגל ולפייסבוק, כדי שהאלגוריתם ילמד להביא לידים שדומים למי שבאמת קונה.
שאלות ותשובות
התשובות לשאלות שהכי שואלים אותנו בנושא הזה. לא מצאתם? דברו איתנו.